近期，國內外云服務商接連提價，市場已然進入新輪漲價周期。有觀點認為臨沂保溫護角專用膠，疊加AI力需求的爆發(fā)式增長，云計行業(yè)的成長邏輯得到進步夯實，產業(yè)鏈龍頭企業(yè)有望充分受益于行業(yè)景氣上行。
兩大云服務商同日官宣提價
3月18日，阿里云、百度智能云接連宣布，因全球AI需求暴漲力，將對相關產品和服務進行漲價。
百度智能云公告稱，受全球人工智能應用快速發(fā)展影響，力需求持續(xù)攀升，為保障平臺長期穩(wěn)定運行與服務質量，對部分產品價格進行結構優(yōu)化。公司計劃自4月18日起，上調AI力相關產品服務價格約5-30；并行文件存儲等價格上調約30。
阿里云也表示，因全球AI需求爆發(fā)、供應鏈漲價，公司將于個月后將平頭哥真武810E等力卡相關服務價格上調5-34，文件存儲產品CPFS(智版)漲價30。
據知情人士透露，此輪漲價另個重要原因是“Token調用量暴漲”。春節(jié)期間，AI Agent應用爆發(fā)，阿里云的MaaS業(yè)務百煉在今年1月-3月創(chuàng)下了歷史增速。阿里云正在將緊缺的AI力資源向Token業(yè)務傾斜。
在此之前，優(yōu)刻得、智譜、騰訊云等國內云服務及大模型廠商已宣布提價，覆蓋力租賃、大模型訓練理等細分域。而早之前臨沂保溫護角專用膠，AWS、谷歌云、歐洲主流云服務商Hetzner等已率先開啟提價。
需求、成本因素成漲價核心驅動
分析人士指出，本輪全球云服務商集體提價的核心動因，是AI力需求爆發(fā)，疊加云計底層基礎設施成本的持續(xù)攀升。
目前，大模型訓練、理需要海量的力支撐，單臺智服務器的力需求是傳統(tǒng)服務器的數十倍甚至上百倍，致云計基礎設施的投入成本大幅增加。同時，力需求的激增也動芯片、存儲、電力、運維、冷卻等硬件及運營成本持續(xù)攀升，進步壓縮云服務商的盈利空間，提價成為云服務商緩解成本壓力、實現盈利的然選擇。
從需求端來看，不僅互聯網大廠、科技巨頭持續(xù)加碼力投入，中小企業(yè)的數智化轉型、傳統(tǒng)行業(yè)的智能化升，也在不斷提升云計服務的需求。全球范圍內的智集群建設加速，進步放大了云計服務的需求缺口，動云服務價格持續(xù)上行。
云計產業(yè)或迎盈利拐點
在國金證券看來臨沂保溫護角專用膠，2026 年將是力需求從“云端訓練”向“訓練+理”雙輪驅動轉型的關鍵之年，力缺口將在多模態(tài)和廣場景的催化下速釋放。
“在供需雙側強邏輯的擠壓下，今年力產業(yè)鏈將進入‘全鏈通脹’周期，行業(yè)景氣度將從核心芯片向AIDC、云與力服務、配套電力設備及服務器等環(huán)節(jié)外溢。”
該機構進步指出，鑒于字節(jié)跳動、阿里、騰訊等巨頭較為明確的資本開支趨勢，泡沫板橡塑板專用膠其供應鏈具有較的業(yè)績確定，度綁定頭部互聯網廠商(CSP)的供應鏈公司，或將獲得顯著的額收益。
國聯民生證券也認為，伴隨智譜、MiniMax等國產大模型的突破，疊加我國穩(wěn)定、低價的電力等基礎設施成本，Tokens出海+“龍蝦”兩大增長引擎開啟，伴隨漲價趨勢，我國云計產業(yè)或將迎來重大拐點，有望迎來收入與利潤同時增催化。
多只績優(yōu)概念股獲資金青睞
東財富概念板塊顯示，當前A股市場共200余股涉及云計概念，涵蓋云服務、云基礎設施、力租賃、云安全等多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，計總市值近10萬億元，移動、工業(yè)富聯、中際旭創(chuàng)、寒武紀等龍頭標的市值規(guī)模位居前列。
今年以來，云計概念板塊整體表現活躍，但個股走勢略有分化。五成概念股實現股價上漲，宏景科技、利通電子區(qū)間漲幅均1.3倍，ST賽為股價也大漲約1倍，杰創(chuàng)智能、網宿科技等3股累漲逾八成，優(yōu)刻得、美利云、海量數據、東國信等10股漲幅均在50至70之間。
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從業(yè)績角度看，東財富Choice數據顯示，已有53只云計概念股披露2025年年報或業(yè)績快報，其中25股實現盈利且凈利增長，15股實現業(yè)績，經營向好的個股占比約75。
其中，鴻泉技術凈利增幅居，芯片巨頭寒武紀凈利大增5.55倍位居次席，固德威、奧比中光去年業(yè)績均同比增逾3倍，卓易信息、歌華有線、中際旭創(chuàng)凈利均實現翻倍增長。
凈利規(guī)模面，工業(yè)富聯以352.86億元凈利潤居，海康威視、中際旭創(chuàng)凈利分別達141.88億和107.99億元，大華股份、瀾起科技、中科曙光等9股去年均賺逾10億元。
上述25只業(yè)績報喜的云計概念股中，有9股本月獲得融資客青睞，其中，滬電股份獲杠桿資金加倉10.28億元，同花順融資凈買額達3.87億元，遠光軟件、廣科技均獲9000萬元融資凈買入。
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(文章來源：東財富研究中心)
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